Akcjonariusze przejmowanych przez Orlen spółek Lotos i PGNiG otrzymają akcje nowego multienergetycznego koncernu. Jak mówił Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, Lotos i PGNiG zostaną przejęte przez Orlen w drodze bezgotówkowej. „Będzie to transakcja polegająca na podniesieniu udziałów przez Orlen”. Skarb państwa będzie posiadał do 50 proc. akcji w nowym Orlenie. Skarb Państwa, PKN Orlen, Lotos i PGNiG podpisały umowę o strukturze nowo powstającego koncernu multienergetycznego. Model połączenia ma być dopracowany do września, a walne zgromadzenie akcjonariuszy w tej sprawie powinno odbyć się na przełomie października i listopada. Cały proces przejęcia powinien zakończyć się w tym roku.

„Borykamy się z ogromną konkurencją zagranicznych koncernów które działają na rynku polskim, stąd decyzja o utworzeniu silnego multienergetycznego koncernu w Polsce. Dynamiczna ekspansja Orlenu powoduje, że ta firmą będzie mogła twórczo ten proces przeprowadzić. Skarb państwa będzie decydował o działaniach nowego koncernu i będzie kształtował jego politykę. Działamy rozważnie nie nastawiając się na szybki zysk. Nowy podmiot będzie dysponował nowymi możliwościami rozwojowymi, będzie dysponował kapitałem umożliwiającym transformację energetyczną, a według szacunków nowe źródła energii mogą pochłonąć nawet 450 mld zł” – powiedział Sasin.

Zgodnie z porozumieniem, połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie Grupy Lotos i PGNiG przez PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Lotosu i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. Określenie parytetu wymiany i finalnych, szczegółowych założeń połączenia będzie przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych i dodatkowych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych i PKN Orlen. Połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia. Wygenerowane w ten sposób środki wspierać będą prowadzone przez połączony koncern programy rozwojowe i transformacyjne. 

„Budujemy koncern multienergetyczny, który ma zasięg globalny, ale także działający w regionie. Dzisiaj na nowoczesną energetykę potrzebne są miliardy. Te pieniądze można wziąć przez bilansowanie, przez przejęcie, przez połączenie możliwości, na tym przejęciu zyskają wszyscy. Dzisiejsze inwestycje wymagają miliardów i wymagają czasu, i tempa. Te inwestycje muszą być błyskawicznie prowadzone. Orlen ma w tym doświadczenie. Umiejętnie wykorzystamy ten potencjał gwarantując długoterminowe zyski dla firm i ich akcjonariuszy, stabilne ceny energii dla polskiej gospodarki, atrakcyjny pakiet kompleksowych usług dla klientów i rozwój wszystkich pracowników. Potwierdzona właśnie struktura transakcji zapewni płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności, jak morska i lądowa energetyka wiatrowa, magazynowanie energii czy zaawansowane technologie wodorowe” – mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W wyniku połączenia, powstanie Grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. Pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych silny polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał europejskich konkurentów.

Jak poinformowały spółki w komunikatach, przyjętym scenariuszem, przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos oraz PGNiG jest dokonanie połączenia między PKN Orlen a spółkami przejmowanymi (…) w ten sposób, że „cały majątek spółek przejmowanych zostałby przeniesiony do PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen przyznałby akcjonariuszom Grupy Lotos oraz PGNiG, w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia”.

„Umowa zakłada, że w wyniku połączenia lub odpowiednio połączeń, akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia lub odpowiednio połączeń staną się akcjonariuszami PKN Orlen” – czytamy w komunikatach.

Po połączeniu, wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN ORLEN, Grupa LOTOS oraz PGNiG. To przełoży się na wymierne korzyści dla pracowników, którzy uzyskają nowe, nieosiągalne dla nich obecnie, możliwości rozwoju kariery. Koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego. To pozwoli na wszechstronny rozwój pracowników w nowych oraz poszukiwanych i bardzo pożądanych na rynku obszarach kompetencyjnych. Intencją PKN ORLEN jest również zabezpieczenie pracowników spółek Grupy LOTOS objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach. Takie gwarancje są przedmiotem rozmów z potencjalnymi partnerami do środków zaradczych. 

„Zgodnie z podpisaną umową o współpracy pomiędzy Skarbem Państwa, PKN Orlen, Grupą Lotos i PGNiG, aktywnie uczestniczymy w procesie przygotowań do połączenia spółek. Struktura nowej grupy wzmocni synergię działań tworzących ją podmiotów, pozwoli optymalizować procesy biznesowe, zwiększyć przychody, ułatwi prowadzenie wspólnych, podjętych wcześniej przedsięwzięć. Każda ze stron wnosi do powstającego koncernu unikalne kompetencje i zasoby. Ich efektywne wykorzystanie z pewnością przyczyni się do jego dynamicznego rozwoju” – komentuje w komunikacie Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Biorąc pod uwagę wszystkie procesy akwizycyjne, które realizuje i zakończył płocki koncern, możliwe jest wprowadzenie jednego rachunku, na którym znajdą się paliwa, gaz, czy energia elektryczna. Dla klientów to większa wygoda, ale też oszczędność czasu. Z kolei dostęp do bazy kilkunastu milionów klientów indywidualnych połączonych spółek to duży potencjał do dalszego rozwoju programu lojalnościowego VITAY opartego o szereg kompleksowych usług.  

Połączony podmiot będzie oparty o w pełni zintegrowany łańcuch wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę i ciepłownictwo, aż po sprzedaż detaliczną. To daje gwarancję tanich i niezawodnych źródeł energii, zarówno w transporcie, jak i w przemyśle.

„Jako Grupa Lotos wniesiemy do nowego koncernu przede wszystkim swoje unikalne kompetencje w zakresie rozwoju technologii wodorowych, ale też olejów i środków smarnych, czy logistyki kolejowej. Połączenie z PKN Orlen i PGNiG zagwarantuje nam dalszy dynamiczny rozwój, który pozwoli na rozwijanie dotychczasowych projektów, a także realizowanie nowych inwestycji. Tylko jako jeden, silny podmiot będziemy mogli sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami transformacja energetyczna. Znamy nasze mocne strony i chcemy je wykorzystać do wzmacniania wartości nowego koncernu, a tym samym budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski” – mówi, cytowana w komunikacie, Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos.

Według PKN Orlen, jeden silny podmiot będzie miał znacznie większą możliwość skutecznego działania w obliczu transformacji, zaostrzającej się konkurencji i coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych. BP, Total, Shell czy Repsol wydłużają i integrują łańcuchy wartości oraz inwestują w perspektywiczne obszary. Tylko w 2021 r. zaplanowały duże nakłady inwestycyjne na rozwój OZE, Shell – 1,6-2,5 mld euro, Total – ponad 1,6 mld euro, BP – 450 mln euro, a Repsol 600 mln euro z planem zwiększenia tych wydatków do 1,3 mld euro w 2025 r. PKN Orlen będzie mógł wykorzystać i wzmocnić istniejący system zarządzania segmentowego do zarządzania Grupą po akwizycjach i właściwego planowania koniecznych nakładów inwestycyjnych.

rb