Tauron wyemituje obligacje za 1 mld zł. Będzie inwestował w OZE
W wrześniu wzrosła produkcja rudy miedzi
23 października 2020
Kolejne obostrzenia nie muszą oznaczać spadku cen paliwa na stacjach
23 października 2020
Zarząd Taurona zdecydował o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł – podał koncern w komunikacie. Decyzja ta została podjęta „ w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu”.
„Środki pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów OZE, finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną oraz refinansowanie zadłużenia Grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć. Środki z emisji Obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie S.A. oraz działalności Tauron Wytwarzanie S.A. w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w zdaniu poprzednim” – podaje Tauron.
Data emisji Obligacji została wyznaczona na 30 października 2020 r., a data wykupu na 30 października 2025 r.
6 lutego Tauron Polska Energia informował o zawarciu umowy z Santander Bank Polska, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. W ramach Programu Emitent ma możliwość wyemitowania obligacji maksymalnie do kwoty 2 mld zł, przy czym wartość emisji będzie każdorazowo ustalana na moment podjęcia decyzji o emisji. Czytaj więcej: Tauron wyemituje obligacje na inwestycje w OZE
Koncern podkreśla, że środki pozyskane w ten sposób, zostaną przeznaczone na przyspieszenie realizacji Zielonego Zwrotu Taurona. Firma zakłada, że do 2030 roku będzie produkować ponad 65 proc. energii w oparciu o odnawialne źródła energii.
„Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu Taurona. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50 procent. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy” – mówi Wojciech Ignacok, prezes Tauron Polska Energia.
Środki finansowe z emisji zostaną przekazane przede wszystkim na projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe. Elementem kluczowym jest tu ograniczenie emisyjności CO2. W perspektywie 2030 roku TAURON chce produkować ponad 65 proc. energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Do 2025 r. rozbuduje bazę farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW (w tej chwili firma dysponuje mocą 380 MW zainstalowaną w technologii wiatrowej).
„Warunki emisji niniejszych obligacji zawierają innowacyjną formułę obligującą Tauron do spełnienia określonych zobowiązań w zakresie redukcji emisyjności i wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii. To pokazuje, że nasza strategia to nie tylko zapisy, ale przede wszystkim realne działania które prowadzą do wyznaczonych celów. Cieszymy się, że na polskim rynku są instytucje finansowe wspierające Tauron w tej drodze” – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia.
Zobowiązania te zostały sprecyzowane wprowadzeniem wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2 proc.%) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8 proc.).
„Wspomniana emisja obligacji na atrakcyjnych warunkach cenowych i bez kowenantów finansowych to kolejny dowód zaufania inwestorów do Grupy TAURON i potwierdzenie wiarygodności oraz stabilności finansowej Grupy na polskim rynku energetycznym – co cieszy nas szczególnie w tak trudnym obecnie okresie pandemii i ograniczonego zaufania rynku do emitentów” – dodaje Wadowski.
rb
