Grupa PZU rządzi w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Sasin: Dwie elektrownie atomowe będą działały w Polsce za 10-11 lat
31 października 2022
URE podał terminy kolejnych w tym roku aukcji OZE
31 października 2022
W ubezpieczeniach komunikacyjnych, tak jak na całej branży, palmę pierwszeństwa dzierży Grupa PZU, która zebrała w I półroczu 3,75 mld zł składek z AC i OC, co dawało jej 33,1-proc. udział w polskim rynku. Kolejne miejsca na podium należały na koniec I półrocza br. do TUiR Warta i STU Ergo Hestia.
Znane wszystkim kierowcom komunikacyjne polisy: auto-casco (AC) i OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, wciąż najpopularniejsze ubezpieczenia w Polsce.
W I półroczu br. kupiono 4,3 mln polis AC i 15,4 mln OC, co daje odpowiednio 12,6% i 45,0% wszystkich nowo zawartych umów w ciągu sześciu miesięcy 2022 r. Jeśli uwzględni się wszystkie czynne polisy w tym okresie (także te zawarte wcześniej, w których ochrona obowiązywała na koniec czerwca br.) to ochronę ubezpieczeniową w zakresie AC objętych było 8,3 mln aut, a od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyło się 27,2 mln właścicieli pojazdów. To odpowiednio 14,1% i 46,9% wszystkich czynnych polis. Jak widać komunikacyjne ubezpieczenia to blisko 2/3 polskiego rynku, przy czym autocasco Polacy kupują 3 razy rzadziej niż obowiązkowe OC.
W I półroczu br. łączne przychody ze sprzedaży (tzw. przypis składki brutto) z dobrowolnych polis AC wyniosły 5,34 mld zł, a z obowiązkowego OC – 7,53 mld zł, co oznacza, że razem ubezpieczyciele pozyskali to 12,86 mld zł. Było to 51,5% przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, jaki udało się pozyskać od polskich klientów w tym okresie. Więc i pod tym względem, segment ten dzierży palmę pierwszeństwa.
I mimo skrajnie trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnych, gdzie sprzedaż nowych samochodów spada, przychody z tych polis jakoś w cudowny sposób jednak rosną. W porównaniu do I półrocza 2021 r. przypis składki brutto z AC zwiększył się o 12,8%, z OC rósł wolniej (+1,2%), ale w sumie ubezpieczyciele zebrali o 5,7% (+694 mln zł) więcej składek. W samym II kwartale przychody ze składek z ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosły 6,48 mld zł, o 1,7% więcej w porównaniu do pierwszego kwartału br. Co może zwiastować spowolnienie.
Co ciekawe: sprzedaż polis komunikacyjnych jest dochodowa. W I półroczu br. towarzystwa, które oferują takie polisy zarobiły na nich łącznie blisko 700 mln zł. Widać jednak pogorszenie wyniku, zwłaszcza w segmencie AC, gdzie odnotowano spadek o -44,2% do 224,2 mln zł. W obowiązkowym OC było znacznie lepiej, choć tu zanotowano regres o 4,7% do 473,0 mln zł.
Z danych KNF wynika, licencję/zezwolenie na sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych ma obecnie nieco ponad 20 towarzystw (21 dla AC, i 22 dla OC), na 26 krajowych zakładów działających w Polsce, i niemal tyle samo się tym się zajmuje. Jednak rynek jest de facto w rękach kilku grup, głównie przez przejęcia i fuzje średnich graczy, które doprowadziły do koncentracji rynkowych udziałów (np. 2 lipca doszło do kolejnej sporej fuzji, po zakupie polskich aktywów brytyjskiej grupy Aviva przez niemiecki Allianz). Do TOP5 należy bowiem blisko 90% rynku.
W ubezpieczeniach komunikacyjnych, tak jak na całej branży, palmę pierwszeństwa dzierży nasz narodowy champion Grupa PZU (PZU S.A., Link 4 TU, PZUW), która zebrała w I półroczu 3,75 mld zł składek z AC i OC (+5,4%, tj. o 193 mln zł więcej r/r), co dawało jej 33,1-proc. udział w polskim rynku. Kolejne w rankingu jest w rękach TUiR Warta (jej właściciele niemiecka i HDI International AG i japoński Meiji Yasuda Life Insurance Company kontrolują jeszcze TU Europa), która zebrała 2,64 mld zł składek od kierowców (+19,8%, tj. 437 mln zł więcej)), co dawało jej 20,5-proc. udział w rynku. Trzecie miejsce zajmuje STU Ergo Hestia (należące do niemieckiego ERGO International AG), która zebrała 2,42 mld zł składek brutto z tzw. „komunikacji” (+10,2%, tj. o 224 mln zł więcej). Jak widać najbliżsi konkurenci naszego championa zbierali ostatnio więcej składek, ale pozycja PZU długo będzie niezagrożona.
Już poza podium, bo czwartą pozycję ma Vienna Insurance Group, która jest największym kolekcjonerem/nabywcą aktywów na naszym rynku. W Polsce Austriacy są właścicielem TU Compensa, Wiener TU i Interrisk TU i przez tego ubezpieczyciela pośrednio są też największym członkiem udziałowcem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Czterej ubezpieczyciele spod austriackiej bandery zebrali łącznie 1,35 mld zł, co dawało im łącznie 10,5-proc. udział w segmencie polis komunikacyjnych. Do TOP5 zalicza się także austriackie Uniqa TU (przejęło AXA Ubezpieczenia, po jej wcześniejszej konsolidacji z BRE Ubezpieczenia), które zebrało 0,8 mld zł, i opanowało 6,2% rynku.
