Zielone inwestycje Orlenu będą sfinansowane obligacjami

Na stacjach Orlen Charge naładujesz elektryka taniej o 35 proc.

9 maja 2025

1 lipca 2025

Redakcja

Kategorie

Tagi

Źródło: PKN Orlen

Koncern przeprowadził drugą w historii emisję zielonych euroobligacji, tym razem o wartości 600 mln euro, czyli 2,5 mld zł. Pieniądze pozyskane od inwestorów zostaną przeznaczone na budowę i akwizycję nowych mocy produkcyjnych OZE oraz rozwój sieci szybkich ładowarek samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania autobusów i samochodów wodorowych.

Orlen, po czteroletniej przerwie przeprowadził emisję tzw. zielonych obligacji. Tym razem o wartości nominalnej 600 mln euro. Zapisy odbyły się 25 czerwca 2025 roku i tego dnia zakończono subskrypcję. Zainteresowanie papierami wyraziło 139 inwestorów, a księga popytu obejmowała zapisy o wartości 1,49 mld euro co oznacza ok. 2,5-krotną nadsubskrypcję. Ostatecznie Orlen dokonał przydziału euroobligacji 117 inwestorom z 27 krajów, głównie z Unii Europejskiej, z czego ponad 60% o profilu ESG, czyli wymagających od emitenta papierów spełniania określonych kryteriów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Rozliczenie zielonej emisji odbędzie się jutro 2 lipca, i wtedy obligacje zostaną opłacone i pieniądze wpłyną na rachunek multienergetycznego koncernu. Emisja serii D obejmowała 6000 niezabezpieczonych imiennych obligacji o wartości nominalnej 100 tys. euro każda (cena emisyjna jednej obligacji, czyli nominalna pomniejszona o dyskonto wynosiła 99,261%). Oprocentowanie według stałej stopy procentowej wynosi 3,625% rocznie. Dzień wykupu 7-letnich papierów wyznaczono 2 lipca 2032 roku.

Nie oznacza to, że nie będzie można ich odkupić od inwestorów, którym przydzielono je w ramach emisji. Zarząd Orlenu będzie bowiem ubiegać się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli na Catalyst. Choć płynność będzie raczej niewielka, ze względu na liczbę wyemitowanych papierów. Obecnie są tam notowane dwie emisje obligacji Orlenu (w euro).

Orlen emituje zielone obligacje, których celem jest finansowanie projektów wspierających ochronę środowiska i klimatu od 2021 roku. Emisja serii A o wartości nominalnej 500 mln euro także potwierdzona została z certyfikatem (zaktualizowane w lutym zasady zrównoważonego finansowania – tzw. Green Finance Framework zostały ocenione przez agencję Moody’s Ratings na poziomie SQS2). Obecnie ramach zaktualizowanego globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku międzynarodowym czynne pozostają korporacyjne obligacje koncernu: seria A oraz seria B o łącznej wartości nominalnej 1,0 mld euro a także seria C o wartości nominalnej 1,25 mld USD.

Pozyskane z ostatniej emisji euroobligacji pieniądze Orlen ma przeznaczyć m.in. na finansowanie inwestycji z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna (budowę i akwizycję nowych mocy produkcyjnych OZE),efektywność energetyczna i czysty transport (dalszy rozwój sieci szybkich ładowarek samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania autobusów i samochodów wodorowych).

Zgodnie ze strategią „Energia jutra zaczyna się dziś”, Orlen do 2035 roku ma przeznaczyć na inwestycje 350-380 mld zł, z czego 40% będą stanowiły projekty z segmentu Energy. Najważniejsze obejmują: inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii i gazu, dalszy rozwój OZE, budowę magazynów energii, bloków parowo-gazowych, oraz małych jądrowych reaktorów modułowych (SMR).

redakcja@cleanerenergy.pl

Zielone inwestycje Orlenu będą sfinansowane obligacjami

Na stacjach Orlen Charge naładujesz elektryka taniej o 35 proc.

Powiązane wpisy