Nowi gracze rozpychają się w rankingu operatorów

Fotowoltaiczne carporty na parkingach Decathlonu

2 października 2024

Sieć Dino ma ponad 90 MW mocy w OZE

3 października 2024

Redakcja

Kategorie

Tagi

Publiczna infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych w Polsce rośnie jak drożdżach. To w dużym stopniu zasługa kilku graczy, jak portugalskiego operatora Power Dot Poland, który awansował na trzecie miejsce w rankingu, czy estońskiego Eleportu, który zajął czwartą pozycję, choć jeszcze rok wcześniej nie miał żadnej ładowarki zarejestrowanej w EIPA. Liderzy nie dotrzymują im tempa, i tracą udziały w rynku.

Brak infrastruktury do ładowania samochodów bateryjnych miał być największą barierą w rozwoju emobilności w Polsce. Tymczasem w 2024 r. rośnie ona istotnie szybciej niż tempo przyrostu rejestracji nowych aut z takim napędem. Na przykład na koniec lipca br. w Polsce działały 3 882 ogólnodostępne stacje, o 58,7% więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie użytkownicy odebrali 10 012 tzw. elektryków, czyli o 3,1% więcej niż w porównywalnym okresie 2023 r. W kolejnym miesiącu tempo rozwoju sieci ogólnodostępnych ładowarek wzrosło nawet do 61,1% licząc rok do roku. Narastająco po ośmiu miesiącach 2024 r. na polskich drogach przybyło 3,1% nowych osobowych aut z napędem elektrycznym, ale w samym sierpniu odnotowano spadek liczby rejestracji o 21% do 973 sztuk, licząc rok do roku.

Postanowiliśmy sprawdzić, kto stoi za tak dynamicznym rozwojem infrastruktury do ładowania. Wyniki analizy danych z ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych (EIPA) są trzeba przyznać dość zaskakujące. W EIPA zarejestrowanych jest ponad 250 podmiotów, ale my skupiliśmy się na T0P20, czyli firmach, które w zdecydowanej większości chcą profesjonalnie zajmować oferowaniem takich usług. Okazało się, że w ciągu roku doszło do istotnych przetasowań w rankingu największych ogólnopolskich operatorów publicznych punktów ładowania. Co więcej, dzięki dużej aktywności kilku graczy wkrótce poważnie mogą być zagrożone pozycje dotychczasowych liderów ze ścisłej czołówki, czyli GreenWay Polska i Grupy Orlen (wliczając Orlen, Energa Obrót, Energa Oświetlenie). Na razie kurczą się ich udziały rynkowe.

Przypomnijmy, że w lipcu 2024 r. UDT dopuścił do użytkowania kolejne 107 ogólnodostępnych ładowarek, wyposażonych w 226 punktów ładowania. W porównaniu z końcem czerwca br. ich liczba zwiększyła się o 2,8%. Od początku 2024 r. ogólnodostępna infrastruktura powiększyła się o 744 urządzeń z 1 536 złączami/gniazdami, co daje wzrost odpowiednio o 23,7% i 26,0%. Licząc rok do roku przybyło 1 436 ogólnodostępnych stacji ładowania wyposażonych w 2 774 punkty, co oznaczało wzrost odpowiednio o odpowiednio o 58,7% i 59,3%.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2024/08/30/slabsze-ladowarki-ac-trzymaja-sie-mocno/

Na koniec lipca 2024 r. do operatorów z TOP20 należało 3155 ładowarek do samochodów BEV i P-HEV, czyli 81,3% wszystkich ogólnodostępnych urządzeń, które były wyposażone w 6228 punktów ładowania (83,6%). Są to:

GreeWay Polska – ma 691 stacji (17,8% udziałów w rynku), wyposażonych w 1357 złączy (18,2%);
Grupa Orlen – ma 474 stacje (12,2%), wyposażone w 1014 złączy (13,6%);
Power Dot Poland – ma 266 stacji (6,9%), wyposażonych w 572 złącza (7,7%);
Eleport – ma 226 stacji (5,8%), wyposażonych w 464 złącza (6,2%);
Tauron Nowe Technologie – ma 211 stacji (5,4%), wyposażonych w 461 złączy (6,2%);
Noxo Energy – ma 210 stacji (5,4%), wyposażonych w 385 złączy (5,2%);
Elocity – ma 187 stacji (4,8%), wyposażonych w 299 złączy (4,0%);
Budimex Mobility – ma 156 stacji (4,0%), wyposażonych w 311 złączy (4,2%);
EV Plus – ma 143 stacje (3,7%), wyposażone w 288 złączy (3,9%);
Lidl Polska – ma 138 stacji (3,6%), wyposażonych w 260 złączy (3,5%);
Enefit – ma 68 stacji (1,8%), wyposażonych w 136 złączy (1,8%);
IONITY – ma 63 stacje (1,6%), wyposażone w 63 złącza (0,8%);
Arinea – ma 62 stacje (1,6%), wyposażone w 156 złączy (2,1%)
Interparking Polska – ma 51 stacji (1,3%), wyposażonych w 86 złączy (1,2%);
Horyzont EV – ma 51 stacji (1,3%), wyposażonych w 106 złączy (1,4%)
Go + EAuto – ma 47 stacji (1,2%), wyposażonych w 92 złącza (1,2%);
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych – ma 45 stacji (1,2%), wyposażonych w 69 złączy (0,9%);
E.ON Polska – ma 43 stacje (1,1%), wyposażone w 63 złącza (0,8%);
Qwello Polska – ma 41 stacji (1,1%), wyposażonych w 68 złączy (0,9%);
Polenergia eMobility – ma 34 stacje (0,9%), wyposażone w 62 złącza (0,8%).

Jak pamiętamy tempo wzrostu rynku (ładowarek i punktów ładowania) wynosiło ok. 60%. To oznacza, że firmy, które rozwijały się wolniej, traciły udziały w rynku. Najwięcej ładowarek w ciągu roku zamontowały:

Power Dot Poland – 233 stacje (wzrost o 706,1% licząc r/r), wyposażone w 486 złączy (565,1%);
Eleport – 226 stacji (nie dotyczy, bo to nowy podmiot, który w lipcu ub.r. nie miał zarejestrowanej w EIPA żadnej ładowarki), wyposażonych w 464 złącza;
GreeWay Polska – 155 stacji (28,9%), wyposażonych w 234 złącza (20,8%);
Budimex Mobility – 106 stacji (212,0%), wyposażonych w 220 złączy (241,8%);
Lidl Polska – 102 stacje (283,3%), wyposażone w 229 złączy (327,1%);
Enefit – 68 stacji (nie dotyczy, bo to nowy podmiot, który w lipcu ub.r. nie miał zarejestrowanej w EIPA żadnej ładowarki), wyposażonych w 136 złączy;
Noxo Energy – 63 stacje (42,9%), wyposażone w 132 złącza (52,2%);
Elocity – 49 stacji (35,5%), wyposażonych w 78 złączy (37,1%);
Horyzont EV – 45 stacji (750%), wyposażonych w 94 złącza (783,3%);
EV Plus – 44 stacje (44,4%), wyposażone w 80 złączy (44,4%);
IONITY – 40 stacji (173,9%), wyposażonych w 40 złączy (173,9%);
Grupa Orlen – 38 stacji (8,7%), wyposażonych 71 złączy (7,5%);
Arinea – 36 stacje (138,5%), wyposażone w 101 złączy (183,6%);
Qwello Polska – 34 stacje (nie dotyczy, bo to nowy podmiot, który w lipcu ub.r. nie miał zarejestrowanej w EIPA żadnej ładowarki), wyposażonych w 68 złączy;
Interparking Polska – 31 stacji (155,0%), wyposażonych w 47 złączy (120,5%);
Polenergia eMobility – 19 stacji (86,4%), wyposażonych w 31 złączy (96,9%);
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych – 17 stacji (60,7%), wyposażonych w 25 złączy (56,8%);
Go + EAuto – 0 stacji (0,0%), wyposażonych w 0 złączy;
Tauron Nowe Technologie – o 3 stacje mniej (-1,4%), wyposażone w 5 złączy (-1,1%);
E.ON Polska – o 6 stacji mniej (-12,2%), wyposażonych w 28 złączy (-31,1%).

W rankingu największych operatorów pod względem posiadanych stacji ładowania miejsce lidera (Greenway Polska) i wicelidera (Grupa Orlen) zostały obronione, ale dystans dzielący ich od grupy pościgowej znacznie zmalał – ich udziały rynkowe zmniejszyły się odpowiednio o 4,1 pkt. proc i 5,7 pkt. proc., co w przypadku Grupy Orlen oznacza stratę o blisko 1/3. Do TOP5 awansowały: portugalski operator Power Dot Poland na trzecie miejsce (rok wcześniej 11. pozycja) i estoński Eleport, na czwartą pozycję, który w lipcu ub.r. nie miał zarejestrowanej w EIPA żadnej ładowarki! Na piątą pozycję z trzeciej spadł Tauron Nowe Technologie, a Noxo Energy z czwartej na szóstą.

W TOP10 siódmą pozycję zajmuje Elocity, które przez rok zsunęło się tam z piątego miejsca. Oczko niżej na ósmą pozycję spadł też Budimex Mobility, rozwijający się organicznie, jak i przez przejęcia. EV Plus spadł o trzy miejsca na pozycję dziewiątą. Stawkę zamyka sieć handlowa Lidl Polska, która, mimo imponującego przyrostu „tylko” utrzymała się na 10. miejscu.

Warto zwrócić uwagę na dwóch operatorów, którzy choć zaczęli działalność w 2023 r., już są w drugiej dziesiątce TOP20: estoński Enefit Volt (11 pozycja) i niemieckie Qwello Polska (20 miejsce).

redakcja@cleanerenergy.pl