PKN Orlen wyemitował zielone euroobligacje za 500 mln euro

PKN Orlen zakończył emisję 5 000 euroobligacji serii A za 0,5 mld euro w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 5 mld euro.

„W okresie subskrypcji 234 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na blisko 3,0 mld EUR, co oznacza blisko 6 – krotną nadsubskrypcję euroobligacji. PKN ORLEN dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 182 inwestorom z 26 krajów” – poinformował koncern.

PKN Orlen informował w kwietniu o utworzeniu programu emisji euroobligacji średnioterminowych (EMTN) do wysokości 5 mld euro. Spółka będzie mogła przeprowadzić emisje w wielu transzach i walutach. W ramach programu będzie możliwość emisji tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych. Czytaj więcej: PKN Orlen będzie mógł wyemitować euroobligacje za 5 mld euro

„Duży sukces pierwszej emisji zielonych euroobligacji to potwierdzenie, że stanowią one bardzo atrakcyjną opcję inwestycyjną, zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów. Wynika to zarówno z silnych fundamentów finansowych Koncernu, jak i kompleksowego podejścia do zagadnień ESG, zaprezentowanego przez nas podczas procesu przygotowań do emisji. Środki z emisji zielonych euroobligacji przeznaczone zostaną na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Orlen, zwłaszcza w odnawialne źródła energii oraz infrastrukturę ładowania aut elektrycznych. Ich realizacja wzmocni naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.    

W maju Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt programu emisji euroobligacji średnioterminowych ustanowiony przez PKN Orlen. Teraz koncern będzie mógł emitować ten rodzaj papierów dłużnych w wielu transzach, o różnej strukturze odsetkowej i różnych terminach zapadalności. Czytaj więcej: PKN Orlen będzie mógł emitować euroobligacje o średnim terminie wykupu

Szczegółowe warunki emisji tych papierów dłużnych będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji, a środki z emisji zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania „Green Finance Framework”, „które zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG”.

Euroobligacje zostały certyfikowane jako „Zielone Obligacje” przez Climate Bonds Initiative.

rb

Rosnąca liczba autobusów na gaz napędza sprzedaż CNG
27 maja 2021
Linia 400kV Piła Krzewina-Plewiska gotowa do przesyłu energii
27 maja 2021