PKN Orlen chce sfinalizować przejęcie Lotosu na przełomie lipca i sierpnia. Jest zgoda KE
W Europie powstanie 40 gigafabryk akumulatorów
20 czerwca 2022
Unimot może przejąć spółkę Lotos Terminale
20 czerwca 2022
Komisja Europejska zgodziła się na środki zaradcze zaproponowane przez PKN Orlen w celu dokonania fuzji z Grupą Lotos. Jak powiedział Daniel Obajtek, prezes płockiego koncernu, do przejęcia Lotosu dojdzie na przełomie lipca i sierpnia.
„Dzisiaj mamy zgodę Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos. Mamy 6 miesięcy na wdrożenie środków zaradczych. Planujemy przejąć Grupę Lotos na przełomie lipca i sierpnia, to jest bardzo szybko, ale jest to możliwe do wykonania” – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.
Jak dodał, fuzja ta pozwoli koncernowi osiągnąć efekty synergi operacyjnych, które pozwolą wygenerować dodatkowe miliardy.
„Mieliśmy odwagę w 2018 roku podjąć tę decyzję, ale bardzo dobrze, że ją podjęliśmy. Widząc czasy kowidu, czasy wojny, widząc jak ten biznes będzie się rozwijał, to był to ostatni moment do podjęcia tej decyzji. To były długie negocjacje z KE, była pierwsza faza, druga faza negocjacji, była opracowana struktura transakcji, która pozwalała przeprowadzić tę transakcję bezgotówkowo. Był wybór partnerów, którzy wniosą dużo w rozwój tego połączonego koncernu” – mówił Obajtek.
Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na początku lipca 2019 r. Pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę „stop the clock”, która została zatrzymana na początku marca br. PKN Orlen otrzymał 8 kwietnia br. od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura „Statement of Objections”. PKN Orlen złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia br., na początku maja rozpoczął się market test, natomiast 14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.
Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu. Sposób spełnienia określonych warunków i szczegóły transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach odrębnych rozmów i negocjacji. Zarówno nabywcy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi umów będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję.
W komunikacie Komisji Europejskiej czytamy, że zatwierdzenie przejęcia zostało uzależnione od spełnienia przez płocki koncern przedstawionych zobowiązań. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez PKN Orlen.
Z komunikatu wynika, że PKN Orlen zaproponował następujące zobowiązania:
- zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej;
- zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który – po ukończeniu budowy – zostałby przekazany temu operatorowi;
- uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską;
- zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;
- sprzedaż wynoszącego 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz udzielenie tej spółce dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;
- udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej;
- zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich.
Czytaj także: Lotos zaczął reorganizację w związku z przejęciem przez PKN Orlen
W styczniu koncern informował, że porozumiał się w sprawie zbycia aktywów Grupy Lotos z Aramco Overseas Company, Unimot Investments, Rossi Biofuel i MOL. Zarząd zgodził się wtedy na zawarcie – w ramach środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos – umów z Aramco Overseas Company B.V. w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego, z Unimot Investments w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw, z Rossi Biofuel Zrt. (z Węgier) w zakresie rynku biokomponentów oraz z MOL Hungarian Oil and Gas w zakresie rynku działalności detalicznej. Czytaj więcej: PKN Orlen liczy na finał przejęcia Lotosu do lipca
Prezes Orlenu dodał także, że w tym roku koncern zamierza sfinalizować przejęcie PGNiG.
rb
