TFI PZU zaproponuje kolejne zielone fundusze

25 mln zł dotacji na wymianę oświetlenia i ogrzewania na Mazowszu

15 marca 2023

Ceny gazu dla detalicznego biznesu niższe o 55%

16 marca 2023

15 marca 2023

Redakcja

Kategorie

Tagi

TFI PZU, jeden z liderów polskiego rynku funduszy inwestycyjnych chce poszerzyć swoje kompetencje analityczne w obszarze zrównoważonego rozwoju i oceny emitentów akcji i obligacji pod kątem kryteriów ESG, bo planuje wprowadzić do oferty nowe „zielone” fundusze. Dlatego m.in. w pionie odpowiedzialnym za decyzje inwestycyjne utworzono biuro analiz i strategii zrównoważonych indeksowych i rynkowych.

TFI PZU to jeden z liderów polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, zarządzający 41,1 mld zł aktywów (dane na koniec 2022 r.) Towarzystwo jest częścią ubezpieczeniowo-bankowej Grupy PZU, i zarządza też środkami innych jej członków. Wartość środków od klientów zewnętrznych wynosiła 12,5 mld zł (na koniec III kwartału ub.r.).

– „Wobec stale rozwijanej oferty funduszy i portfeli inwestycyjnych opartych na różnych klasach aktywów z całego świata postanowiliśmy wzmocnić nasze kompetencje w zakresie globalnych strategii rynkowych oraz zarządzania aktywami przez pryzmat kryteriów zrównoważonego rozwoju” – powiedział Robert Zima , prezes TFI PZU.

Nowym biurem pokieruje doświadczony zarządzający Arkadiusz Bogusz, który do niedawna pracował dla Baltic TFI, gdzie zarządzał autorskimi funduszami Macro FIZ i Global Bond FIZ. Postawiono przed nim zadania: poszerzenia kompetencji analitycznych, wzmocnienia procesu inwestycyjnego, rozbudowy narzędzi do oceny emitentów przez pryzmat kryteriów ESG (environmental – środowisko, social responsibility –odpowiedzialność społeczna – corporate governance – ład korpoacyjny)oraz rozwój „zielonych” produktów inwestycyjnych.

Do biura analiz i strategii zrównoważonych indeksowych i rynkowychdołączył dotychczas działający w TFI PZU zespół analityków oraz zarządzający funduszami indeksowymi inPZU.

Dostarczane analizy mają pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii alokacji aktywów – zarówno w obszarze akcji, obligacji, jak i strategii PZU Global Macro (realizowanej w trzech funduszach zamkniętych TFI PZU). Wesprze także proces zarządzania portfelami asset management budowanymi na indywidualne zlecenie klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Ważnym zadaniem stojącym przed nowo powołaną jednostką jest poszerzenie kompetencji analitycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju w tym rozbudowa metodologii i narzędzi umożliwiających analizę spółek giełdowych oraz emitentów obligacji (przedsiębiorstw, krajów, samorządów) przez pryzmat kryteriów ESG.

– „Zrównoważone inwestowanie jest silnym, globalnym trendem, który w kolejnych latach będzie zyskiwał na znaczeniu. W TFI PZU konsekwentnie dostosowujemy nasz proces inwestycyjny do lokowania aktywów w oparciu o kryteria ESG. W 2023 r. udostępnimy klientom kolejne strategie wpisujących się w trend zrównoważonego inwestowania, w tym indeksowe” – powiedział Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU, odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Od stycznia ub.r. TFI PZU ma w ofercie jeden „zielony” fundusz indeksowy – inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, ale po nieco ponad roku wartość jego aktywów, według Analiz Online wynosi zaledwie 14,6 mln zł.

t.b., ISBnews