PGE wypuści obligacje za 1,4 mld zł

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła decyzję o emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim na łączną kwotę 1,4 mld zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł – podała spółka.

„Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych obligacji: 1 400 000 000 zł, w tym serii PGE002210526 z okresem zapadalności 7 lat: 400 000 000 zł oraz serii PGE003210529 z okresem zapadalności 10 lat: 1 000 000 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji: równa wartości nominalnej obligacji. Data emisji: 21 maja 2019 r. Data wykupu obligacji: 21 maja 2026 r. (seria PGE002210526) oraz 21 maja 2029 r. (seria PGE003210529)” – wymieniono w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji:

a) seria PGE002210526: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,20 proc.,

b) seria PGE003210529: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,40 proc., podano także.

„Obligacje nie będą zabezpieczone. […] Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. PGE będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od daty emisji. Cel emisji, […] nie został określony” – czytamy dalej.

Wcześniej Fitch Ratings przyznał Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA(pol)(EXP).

Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25 proc. ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

KGHM planuje emisję obligacji do kwoty 2 mld zł
9 maja 2019
Grupa Lotos zdecydowała o zakupie ropy z Rosji drogą morską
10 maja 2019